Begeistern Sie Ihre Kunden mit zielführenden Präsentationen!

RentenPhase

Kostenfrei geliefert zu unserer Software RentenPhase!

Zeigen Sie Ihren Kunden, welche Möglichkeiten zur Verrentung von angespartem Kapital es während der berufsfreien Jahre gibt und bei welchen Modellen die meisten Vorteile warten.

Arbeitskraftabsicherung: Krankentagegeld

Sprechen Sie mit Ihren Kunden über deren Arbeitskraft und beraten Sie zum Thema Krankentagegeld-Versicherung. Einfache Erklärungen, klare Handlungsanweisungen. Die Präsentation für Ihr Beratungsgespräch wird im Video erklärt.

Vorstellung Kundenberatung

Zeigen Sie Ihren Interessenten, wie professionelle Kundenberatung aussieht. Nachvollziehbare Vorgehensweisen und am Ende eine positive Aussage zur zukünftigen Zusammenarbeit. Im Video wird die Präsentation vorgestellt.

Sonderaufträge möglich!

Sprechen Sie mich gerne auf Einzelaufträge für Ihr Unternehmen an. Hier ein Beispiel für ein Vertriebsunternehmen und die Vorstellung der Arbeitsweise des Unternehmens durch die Vertriebspartner bei Neukunden. Als Vertriebspartner des Unternehmens können Sie diese spezielle Präsentation erwerben.

Hinterbliebenenversorgung

Sprechen Sie mit Ihren Kunden über das sensible Thema Hinterbliebenenversorgung. In der Präsentation werden die wichtigsten Themen der staatlichen Versorgung erklärt und auf die Fallstricke in der Absicherung hingewiesen.

Kundenservice

Exklusiv und kostenfrei für Lizenznehmer der Beratungssoftware "VorsorgeInventur" wird in dieser Präsentation der Bearbeitungsstand in der Kundenbetreuung zum Thema gemacht.

Zeigen Sie Ihren Kunden, was Sie im Hintergrund alles leisten!

Konzeptberatung mit VorsorgeInventur

Exklusiv und kostenfrei für Lizenznehmer der Beratungssoftware "VorsorgeInventur". Mit dieser Präsentation schlagen Sie Ihren Interessenten einen Beratungsablauf vor und zeigen Ihre Vorgehensweise anhand von Screenshots aus Ihrer Beratungs-Software. Zeigen Sie Ihre professionelle Struktur in der Beratung.

Soli 2020 / 2021

Kostenfrei: zeigen Sie Ihren Kunden mit der passenden Präsentation in rund zehn Minuten, wie sich der Wegfall des Solis 2021 für sie auswirkt und rechnen im nächsten Schritt mit der neuen Software Soli2020/2021 den konkreten Netto-Zuwachs für die individuelle Kundensituation aus.

Die Renteninfo

Mit dieser Präsentation gehen Sie mit Ihren Kunden Schritt für Schritt eine Muster-Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung durch. Die wesentlichen Erläuterungen, die für Kunden die größte Bedeutung haben, erklären Sie ihm nachvollziehbar mit einem eindeutigen Ergebnis: Dem Auftrag für eine Berechnung der Netto-Rente zum Rentenbeginn.

GoldenBU LV1871

Kostenfrei von LV1871: bei dieser Präsentation handelt es sich um eine Auftragsarbeit für die LV1871 und das Produkt GoldenBU. Kunden sollen mit der Präsentation den Wert ihrer Arbeitskraft erkennen und Beratern den Auftrag erteilen, ein Angebot zu erstellen.

Generationenberatung

Ihr Einstieg in die Generationenberatung.

Zeigen Sie mit der Präsentation, welche Themen und Vorgehensweisen in der Generationenberatung elementar sind und wie dabei Ihre professionellen Arbeits- und Überprüfungs-Abläufe  gestaltet sind.

Kindergeld sparen

Ein Studium, die Meisterschule oder Auslandssemester kosten viel Geld. Eltern wollen ihren Kinder gerne alle Bildungsmöglichkeiten bieten, jedoch fehlen oftmals die Mittel. Wie frühzeitiges Nachdenken und Agieren hilft, später mehr möglich zu machen, zeigen Sie mit dieser Präsentation.

Renteneinkommen

Ziel dieser Präsentation ist es, dass Ihr Kunde selbst erkennt, dass er einen Bedarf zur Altersvorsorge hat. Sie fassen ihm in der Präsentation leicht nachvollziehbar zusammen, wie sich sein Brutto- und sein Netto-Einkommen im Alter zusammensetzt und wie dies übersichtlich dargestellt wird.

LV1871 Mein Plan Einmalanlage

Wie Sie Ihren Kunden in einfachen Schritten vermitteln können, dass eine Einmalanlage zur Altersvorsorge in MeinPlan sinnvoll, passend und sicher sein kann. Wie immer fokussiert darauf zugeschnitten, dass Ihnen Ihr Kunde nach der Präsentation einen Beratungsauftrag erteilt.

demnächst: BeratungsThemen

Zeigen Sie Ihren Interessenten Ihr gesamtes Produktportfolio, erhöhen Sie mit dieser Präsentation die Cross-Selling-Quote bei Ihren Bestandskunden und holen Sie fehlende Verträge in Ihren Bestand.

Diese Präsentation können Sie optional im Paket mit der Software BeratungsThemen erhalten, um für jeden Kunden eine eigene Übersicht zu gestalten.

demnächst: Geldwert / Sachwert

Mit dieser Präsentation zeigen Sie Ihren Interessenten, wann Geldwert- und wann Sachwert-Anlagen geeignet sind und wie sich z.B. der Erwerb einer Immobilie allgemein für einen Anleger auswirken kann.

demnächst:
Altersvorsorge allgemein

In dieser Präsentation wird einfach erklärt, was für Kunden Begriffe wie "gesetzliche Rente", "Alterseinkünftegesetz", "Inflation" oder "Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner" bedeuten. Mit einem klaren Ergebnis: Altersvorsorge selbst regeln! 

demnächst: Bewusstseinsbildung Arbeitskraftabsicherung 

Mit dieser Präsentation schaffen Sie es, bei Ihren Kunden, die bei Ihnen noch keinen Vertrag zur Absicherung ihrer Arbeitskraft in Ihrem Bestand haben, entweder einen bereits bestehenden Vertrag zu Ihnen in den Bestand zu geben und zu überprüfen oder sich zu diesem Thema mit Ihnen in Verbindung zu setzen.