Mit dieser Präsentation gehen Sie mit Ihren Kunden Schritt für Schritt eine Muster-Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung durch. Die wesentlichen Erläuterungen, die für Kunden die größte Bedeutung haben, erklären Sie ihm nachvollziehbar mit einem eindeutigen Ergebnis: Dem Auftrag für eine Berechnung der Netto-Rente zum Rentenbeginn.
Startpunkt Ihres Kundengespräches ist ein Schreibtisch, auf dem eine Renteninfo als Muster liegt. Mit Ihrer Maus (oder mit dem Finger auf einem Smartpad) klicken oder tippen Sie auf die erste Seite des Dokuments und zoomen damit in die Details.
Im Text wurden für Ihren Termin - und die Ruhestandsplanung Ihrer Kunden - wesentliche Stichwörter markiert, damit Sie ggf. ein inhaltlich vertiefendes Gespräch führen können. Details sind mit roten Pins versehen. Ein weiterer Klick oder ein Tippen bringt Sie in erklärende Grafiken oder Beispiele.
Besprechen Sie mit Ihren Kunden oder Interessenten, wo sie sich selbst bei der gesetzlichen Rentenhöhe am Ende ihres Erwerbslebens sehen. Alle Beispiele und Zahlen werden für Sie aktuell geführt.
Nachdem Sie auf Seite 1, 2 und 3 genau die Punkte mit Ihren Kunden besprochen haben, die Ihnen und Ihren Kunden passend und wichtig für das Gespräch erscheinen, kommen Sie zu einem Fazit und der Handlungsaufforderung.
Ziel der Gesprächsführung ist es, dass Sie den Auftrag erhalten, ein Netto-Altersvorsorge- und Erwerbsminderungs-Konzept zu erstellen. Sie finden im nachfolgenden Video ein paar sprachliche Ansätze, wie Sie Ihr eigenes Gespräch ggf. aufbauen können.